Вторая раса в игре - это оборотни.
Оборотень, или Перевёртыш – может физически превращаться в волка (или других животных). Оборотни почти не подвержены старению и физическим  заболеваниям благодаря постоянной регенерации (обновлению) тканей, поэтому они практически бессмертны.
Однако их можно убить, смертельно ранив в сердце или мозг, или иными способами, которые повреждают сердце или мозг (например, через повешение или удушение). Наилучшей защитой от оборотней считаются некоторые виды трав и специальные амулеты. От перевёртышей также нашёптывают наговоры, но это средство едва ли можно считать надёжным.
Оборотни бывают истинными и обращёнными.

________________________________________________

Истинным оборотнем можно стать:
- родившись у родителей-оборотней
- сделав глоток воды из волчьего следа в земле или из водоема, из которого пила волчья стая
- вкусив жареной волчьей плоти
- родившись в канун Карачуна (23 студня\декабря)

Истинный оборотень может обращаться по своему желанию, в зверином обличье он сохраняет способность мыслить. Единственное - он должен обращаться не менее раза в месяц, иначе звериная сущность выйдет из-под контроля. Обычно сложнее всего контролировать волка в полнолуния.
Истинный оборотень не может вылечиться.
_________________________________________________

Обращённым оборотнем можно стать:
- позволив оборотню себя укусить;
- позволив кому-то, кому вы причинили зло, проклясть вас.

Обращённый перевёртыш меняет обличье в полнолуния или\и услышав волчий вой. В обращённом состоянии он теряет способность мыслить и контролировать свои действия и обыкновенно бросается на людей.
До тех пор, пока обращённый не испил человеческой крови, его можно вылечить.
_________________________________________________

Во время цикла Красной Луны все оборотни (истинные в том числе) теряют способность контролировать свое сознание, становятся агрессивными. Цикл Красной луны может длится максимум три три дня. Обычно бывает пару раз в год.